Контейнерный импорт из Китая подешевел до постпандемийного минимума

Контейнерный импорт из Китая в Россию подешевел в апреле 2025 года, обновив «постпандемийный минимум», передаёт РБК со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Стоимость отправки крупнотоннажного 40-футового контейнера ускоренными поездами в среднем в начале месяца к аналогичному периоду марта сократилась на $250–400, до уровня ниже $4400 на маршрутах с основных припортовых станций и ниже $3900 из «внутреннего» Китая.

Кроме того, в конце марта — начале апреля участники рынка отмечали задержку выходов поездов из Китая из-за слабого спроса со стороны импортеров и недостатка грузовой базы. На ставки также оказал давление рост провозных мощностей для импортных отправок вследствие падения объемов перевозок в направлении Европы, а также увеличение скорости обработки поездов на погранпереходах, поясняется в обзоре.

Опрошенные участники рынка подтвердили приведенный аналитиками уровень ставок и повлиявшие на это факторы. По данным Николая Ольшанского, ген. директора ModernWay, стоимость перевозки грузов через порты Дальнего Востока упала более чем на $1000 по сравнению с концом 2024 года, и такая тенденция сохраняется.

Нехватка грузовой базы, поясняет Анна Федорова, руководитель по маркетингу Optimalog, приводит к возникновению дисбаланса, при котором порожние контейнеры накапливаются в Китае, а спрос на импортные перевозки не покрывает провозные мощности. Улучшение логистических процессов (ускорение обработки составов на границе), например на переходе Забайкальск, сократило простои и позволило увеличить пропускную способность.

Как менялись ставки на фоне пандемии

В первой половине 2020 года — во времена минимального спроса на перевозки — ставки на поезда из Китая были в диапазоне $2–3 тыс. за контейнер. В последующем они неоднократно менялись в зависимости от макроэкономической ситуации и состояния транспортно-логистического рынка: в 2021 году в среднем стоимость доставки грузов из Китая в Россию железнодорожным транспортом доходила до $10 тыс., в 2023 году она составляла примерно $5 тыс., в конце 2024 года — $8–9 тыс., по данным источника РБК на транспортном рынке.

Структура контейнерного грузопотока весной 2025 года традиционно представлена электроникой и комплектующими, в том числе товарами для IT-сектора из-за ухода западных брендов и роста локализации сборки, промышленным и строительным оборудованием в связи с замещением европейских поставок, автозапчастями и компонентами для автомобилей на фоне роста производства в России, бытовой техникой и товарами повседневного спроса, перечисляет Федорова.

«Из новых трендов мы отмечаем рост поставок товаров для параллельного импорта (например, запчастей для европейской техники), упаковочных материалов и сырья для производства», — добавляет она.

Рост спроса на импорт товаров из Китая поддерживает ослабление курса юаня к рублю, а также «привлекательные цены» на транспортировку грузов, отмечают в ЦЦИ. В результате этого на некоторых небольших станциях в КНР начали формироваться очереди на отправку, а ставки на перевозку остановили падение.

Как эти условия оценивает бизнес

За первый квартал 2025 года перевозки импортных контейнеров из Китая снизились на 8,8%, до 355,7 тысяч 20-футовых контейнеров (на 10,5% упали перевозки химикатов, на 18,1% — автомобилей, на 19,3% — сборных грузов, на 7,5% — товаров народного потребления) после рекордных показателей годом ранее, следует из статистики РЖД. По словам представителя компании, сокращение поставок отмечается и через порты, и сухопутные погранпереходы, в том числе транзитом через Казахстан.

«Тенденция сохраняется и в апреле. Основные причины снижения объемов предъявления к перевозке контейнеров с импортными грузами из Китая заключаются в уменьшении спроса из-за затаривания складов на территории России», — указывают в РЖД. При этом технологические возможности железнодорожного транспорта не выступают «сдерживающим фактором» — при восстановлении объемов перевозчик готов обеспечить их транспортировку.

По мнению аналитиков ЦЦИ, сейчас «лучшие возможности для импорта»: в апреле достигнуто «ценовое дно», но в последующем ожидается несущественный рост ставок. Изменение тарифов оказывает влияние и на перераспределение грузопотока с одного вида транспорта на другой. Так, по данным Дмитрия Суховерши, директора направления мультимодальных перевозок FM Logistic, доля перевозок в прямом железнодорожном сообщении увеличилась и превысила 50% в общем объеме контейнерных транспортировок компании из Китая в Россию.

С учетом роста тарифов на автоперевозки из Китая в последний месяц часть клиентов предпочли переключить свои отправки с автомобильного транспорта на железнодорожный контейнерный сервис. К тому же сроки прохождения грузов через железнодорожные погранпереходы сократились в среднем на 7–14 дней по сравнению с новогодним периодом — сейчас транзитное время железнодорожных и автомобильных доставок из Китая сопоставимо, говорит он.

В ModernWay наблюдают, наоборот, снижение объема импортных перевозок, вследствие чего обостряется конкуренция на рынке экспедиторских услуг. «В результате уменьшается не только уровень ставок, но и маржи экспедитора», — заключает Ольшанский.

Какие прогнозы

ЦЦИ ожидает, что уже во второй половине апреля ставки на прямые контейнерные поезда из Китая могут перейти к сдержанному росту — на $500 за 40-футовый контейнер. Этому будет способствовать увеличение импортного грузопотока на фоне благоприятного для импортеров курса юаня, стоимости перевозки, а также транзитных сроков доставки контейнеров, полагает старший аналитик ЦЦИ Роман Шагалов.

«Кроме того, китайские фабрики и импортеры будут стараться завершить отгрузки до начала майских праздников в КНР. При этом ускоренные контейнерные поезда — самый дешевый способ доставки контейнеров из Китая на сегодня», — заявляет эксперт. Ставки на мультимодальные же маршруты могут продолжить падение «до достижения паритета» со стоимостью сухопутных маршрутов.

Ольшанский придерживается более прагматичного прогноза: «Существенное увеличение объема импортных грузов и, соответственно, рост ставок будет не раньше второй половины этого года». В Optimalog рассчитывают умеренное снижение или «стабилизацию» ставок в обозримой перспективе.

На уровень цен будет оказывать давление сезонный фактор — летом снижается активность в строительном секторе и сегменте товаров народного потребления, избыток логистических мощностей на фоне дисбаланса экспорта и импорта, курс юаня и экономическая ситуация — при росте китайских поставок в России возможно наибольшее повышение спроса и коррекция цен.

фото: ДВЖД